截至7月24日收盘，市场震荡回调。相关ETF方面，电子50ETF（515320）下跌0.87%，换手率达6.78%。成分股中，澜起科技上涨3.62%，中微公司上涨3.54%，兆易创新上涨1.12%。
消息面上，AI算力需求推动PCB行业掀起扩产潮，7月23日晚间鹏鼎控股、红板科技相继公布大额投资规划。鹏鼎控股拟投入100亿元建设深圳智造基地，布局AI高阶类载板，近一年AI方向规划投资超300亿元；红板科技总投资不超60亿元加码 mSAP高端电路板与HDI技改。今年以来，已有20余家产业链企业宣布扩产计划，投资金额超700亿元，新增产能聚焦AI服务器、高速光模块。
相关研究机构表示，AI驱动需求旺盛叠加供给端产能布局缓慢，高景气度有望持续，但当前估值处于高位，短期需警惕利好兑现调整风险，建议逢低关注AI基建与半导体国产化的结构性机会。
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