万亿级的核能赛道，突然异动！
今日（8月3日），A股核能概念股大幅拉升。开盘1分钟时间内，利柏特、中岩大地就被资金拉升至涨停板。随后，中国核建、百利电气、江苏神通、融发核电等10多只股票也直线拉升至涨停板。
有券商指出，国常会近日核准8台核电机组，确认了“十五五”时期核电规模化、常态化建设趋势，板块中长期景气度与成长确定性持续强化。
与此同时，核聚变领域也传出了新进展，产业呈现加速发展状态。
核能概念股大涨
今日，核能概念股集体走高。截至记者发稿，核电指数、核聚变指数涨幅均超过4.50%，中国核建、百利电气、深南电A、利柏特、中岩大地、融发核电、盈峰环境、久盛电气等10多只相关概念股涨停，常辅股份、哈焊华通、中环海陆等涨超10%，新研股份、西部材料、中核科技、东方电气等纷纷跟涨。
消息面上，7月31日召开的国务院常务会议决定核准四个核电项目。据悉，此次获批的新项目分别是浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组。据媒体估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。
方正证券表示，短期来看，此次核电批复，将对产业链上游企业形成更多订单。而按照往年批复节奏，全年可能批复一次或两次核电机组，因此不排除下半年继续批复的可能性。此前的2022年至2025年，我国连续四年每年核准10台及以上核电机组，核电设备交付周期长，核电企业在手订单充裕。
长期来看，《中国核能发展报告（2025）》显示，全球核能发展迎来全面复兴，按照当前的建设速度和节奏，2030年前我国在运核电装机规模将跃居世界第一；预计到2040年我国核电装机需达到2亿千瓦（即200GW），发电量占比约10%。截至2025年12月31日，我国运行核电机组共59台，装机容量为62518.74Mwe（即62.5GW），预计未来几年我国有望继续维持每年10台左右的批复量。
据悉，浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、辽宁庄河核电一期的6台机组均采用华龙一号核电技术。其中，浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期被确定为华龙一号2.0版示范项目。
华龙一号2.0版采用中国标准、自主化软件和优化的能动与非能动安全系统，在智能控制、模块化建造等方面运用先进技术，使工程量大幅降低，安全性、先进性和经济性得到全方位提升，具备更强的综合竞争力。
截至目前，华龙一号国内外已有10台机组商运，另有37台机组核准在建，机组总数稳居全球三代核电首位，成熟性经过规模化、批量化建设运行验证。华龙一号单台机组年设计发电量近100亿度，可满足超百万人口中型城市一年的生产生活用电需求。同时，华龙一号的研发建设，带动上下游近6000家企业形成完整的产业链供应体系，有效引领中国制造产业升级。
机构：核电板块中长期景气度强化
财通证券表示，此次四个核电项目获核准，确认了“十五五”时期核电规模化、常态化建设趋势，板块中长期景气度与成长确定性持续强化，核电设备及工程建设环节有望率先受益于订单释放，运营商则有望伴随在建机组陆续投产及资产规模扩张，持续增厚业绩。
其中，中国核电本次获核准4台机组，较上年2台实现翻倍，项目储备进一步增厚，中长期成长确定性有所提升；中国广核与电投产融分别获核准2台机组，项目建设节奏相对平稳，短期资本开支压力更为可控；大唐发电通过持股大唐核电，间接参股辽宁庄河核电一期工程，使公司核电权益版图进一步扩容；浙能电力通过参股中核浙能能源有限公司，间接持有浙江金七门核电项目14.81%的权益，有望持续分享项目投产后的长期稳定收益。
值得关注的是，全球核聚变领域也有新进展。
据中国核建微信公众号消息，法国当地时间7月28日，国际热核聚变实验堆（ITER）托卡马克装置第6个真空室模块——Sector Module 1#顺利完成整体吊装并精准落位。至此，ITER真空室模块组装进度超过三分之二。在总装进入多专业交叉施工的新阶段，中核工程牵头、中核二三主导的联合体施工团队协调国际团队顺利完成此次关键吊装，为后续总装任务奠定了坚实基础，同时充分展现了中国团队在国际大科学工程中的跨文化项目高效卓越工程实力。
目前全球核聚变处于加速发展阶段。方正证券指出，2025年，全球私人聚变投资规模累计突破100亿美元，2025年单年融资超过26亿美元，目前，全球有近40个国家在积极推进聚变计划，现处于运行、建设或规划中的聚变装置超过160座。
方正证券称，我国聚变产业也呈加速发展状态。未来，中国聚变能源有限公司将在上海建设“中国环流四号”，目前正加快推动该实验装置建设，逐步构建起高温超导磁体从实验室到工程化的完整转化路径。按照规划，西物院期待在2027年开启聚变能燃烧实验，2030年左右具备工程实验堆研发设计能力，2035年左右建成首个工程实验堆，逐步实现聚变能商业化落地。
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